04المتابعة والتذكيرات
لا عميل يُنسى. ولا متابعة تتأخر يوماً.
أغلب الصفقات لا تُخسر بسبب «لا»، بل بسبب الصمت. قواعد المتابعة في كلوسيرا تراقب كل عميل نيابة عنك، وتنبّه الشخص المناسب في الوقت المناسب.
01منشئ القواعد
اكتب القاعدة كما تقولها لفريقك.
إذا
خلال
أيام، في مرحلة
معاينة التنبيه
تنبيه متابعةالآن
شركة مدار: لم يُتواصل مع العميل منذ 5 أيام.
يصل إلى: سارة (المسؤولة)القواعد في هذا المثال تُحفظ في الصفحة فقط.
القواعد النشطة
3 قواعد- إذا لم يُتواصل مع العميل خلال 5 أيام في أي مرحلة ← نبّه المسؤول
- إذا لم يرد العميل على عرض السعر خلال 3 أيام ← أنشئ مهمة متابعة للمسؤول
- إذا بقيت الصفقة في «تفاوض» خلال 10 أيام ← نبّه المسؤول وقائد الفريق
02التنبيهات والتأجيل
تنبيه واضح، وإجراء بنقرة واحدة.
كل تنبيه يحمل الخطوة التالية معه: تواصل الآن، أو أجّل إلى وقت يناسبك — دون أن يضيع.
مكدّس التنبيهات
مرتبة حسب الإلحاح، ومجمّعة حتى لا تتحول إلى ضجيج. التنبيهات الأقدم تُطوى تلقائياً.
اتصال متابعة — شركة مدارمستحق الآن
التأجيل الذكي
جرّب: اختر وقتاً للتأجيل. الخيارات تعرف أيام العمل، فلا يصلك تذكير يوم الجمعة.
03أعمار التواصل
من لم نتواصل معه منذ مدة؟ الجواب في جدول واحد.
كل عميل مفتوح مرتّب حسب أيام الصمت، مع الإجراء المقترح لكل فئة.
| العميل | المرحلة | المسؤول | آخر تواصل | أيام بلا تواصل | الإجراء المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| شركة وِجهة | عميل محتمل | سسارة | مكالمة | 1 | لا شيء مطلوب |
| شركة مدار | تواصل أولي | سسارة | واتساب | 2 | لا شيء مطلوب |
| مجموعة أفق | تفاوض | سسارة | اجتماع | 3 | لا شيء مطلوب |
| مؤسسة الرواد | عرض سعر | ففهد | بريد | 5 | تواصل اليوم |
| متجر سَنا | عميل محتمل | سسارة | واتساب | 6 | تواصل اليوم |
| استوديو نقطة — المرحلة الثانية | تواصل أولي | ننورة | مكالمة | 7 | تواصل اليوم |
| مجموعة أفق — فرع جدة | عميل محتمل | ععبدالله | بريد | 9 | تواصل + تنبيه القائد |
| شركة مدار — تجديد | عرض سعر | ففهد | مكالمة | 12 | تواصل + تنبيه القائد |
| مؤسسة الرواد — الفرع الثاني | عميل محتمل | ننورة | واتساب | 18 | قرار: متابعة أو إغلاق |
| متجر سَنا — الجملة | تواصل أولي | ععبدالله | بريد | 23 | قرار: متابعة أو إغلاق |
يُعرض 10 عملاء.
دع القواعد تتابع، وركّز أنت على البيع
فعّل قواعد المتابعة الجاهزة من اليوم الأول — تجربة 14 يوماً مجاناً.